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차바이오텍의 2500억원 규모 자금조달 개요.
(자료= 금융감독원전자공시시스템) 23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 차바이오텍(085660)은 지난 20일 주주배정 후 실권주일반공모로 2500억 원 규모로 주주배정 후 실권주일반공모유상증자를 결정했다.
당시 차바이오텍 시가총액이 6000억원 대였다는.
일반무보증공모채보다 금리가 높은 탓에 개인투자자들의 수요가 있다.
또한 주택도시보증공사(HUG)도 7000억원 규모의 영구채를 발행하면서 규모를 키웠다.
◇A등급 회사채 조달 전년대비 89% 증가 올해공모채 발행 현황을 보면 A등급 이하 비우량채가 성장을 이끌었다고 볼 수 있다.
앞서 태성은 지난달 29일 PCB라인 증설 및 이차전지‧반도체 장비 생산라인 등 신규사업을 위한 시설투자를 위해 960억원 규모의 주주배정 후 실권주일반공모방식의 유상증자를 결정했다.
지난 9월 확보한 충남 천안시 소재 1만평(3만3059㎡) 규모의 사업단지 내에 신규공장을 건설한다는 목적으로.
현재 유상증자(주주배정 후 실권주일반공모방식) 대표 주관사는 NH투자증권이며 인수회사는 신한투자증권과 신영증권이다.
대표 주관사인 NH투자증권이 전체 물량의 40%, 신한투자증권이 40%, 신영증권이 20%를 인수하기로 했었다.
인수물량을 보면 NH투자증권과 신한투자증권이 동일하지만 주관업무는.
한 금융투자업계 관계자는 “1월부터 초대형 빅딜이 등판하고 중소형 기업들도 공모에 나선다”며 “지난해 12월 상장을 연기한 기업들과 신규 추진 기업들이 몰리며 1월에만 7~8개 기업이일반공모를 실시하는 만큼 우량 IPO가 집중되며 어느정도 흥행이 기대되는 상황”이라고 밝혔다.
이어 미용 의료기기 전문기업 '아스테라시스(14~15일)', 인공지능 전문기업 '와이즈넛(15~15일)', 성인 교육 기업 '데이원컴퍼니(15~16일)', 포토레지스트(감광액)용 소재 기업 '삼양엔씨켐(16~17일)', 스마트 배선 시스템 기업 '위너스(17~20일)' 등은 이달 셋째주에일반 공모청약을 앞두고 있다.
우리사주조합에 우선 배정되는 45만주(5%)를 제외한 85만5000주가일반공모를 통해 이뤄진다.
기관투자자에는 58만5000~63만주, 일반청약자에는 22만5000~27만주가 배정된다.
대표주관사는 삼성증권이 맡았다.
와이즈넛은 AI 기술을 기반으로 기업용 소프트웨어를 개발·공급하는 회사다.
이어 미용 의료기기 전문기업 '아스테라시스(14~15일)', 인공지능 전문기업 '와이즈넛(15~15일)', 성인 교육 기업 '데이원컴퍼니(15~16일)', 포토레지스트(감광액)용 소재 기업 '삼양엔씨켐(16~17일)', 스마트 배선 시스템 기업 '위너스(17~20일)' 등은 이달 셋째주에일반 공모청약을 앞두고 있다.
2분기에는일반 공모펀드의 상장거래 서비스도 시작된다.
공모펀드의 한 종류인 상장지수펀드(ETF) 투자가 익숙한 재테크족의 관심을 끌 만한 부분이다.
현재일반 공모펀드는 가입과 매도 절차가 복잡해 투자 접근성이 떨어진다는 평가를 받는다.
또 거래를 할 때 은행이나 증권사 등 판매사를 거쳐야 하다.
특히 2024년 12월 상장을 연기한 기업들과 신규 IPO 추진 기업들이 대거 몰리면서, 1월에만 7~8개의일반 공모가 집중될 것으로 기대된다.
이는 투자자들에게 다양한 선택지를 제공하며 IPO 시장의 활기를 더하게 될 가능성이 있다.
◆ 중소형 IPO의 강점 중소형 IPO는 상대적으로 낮은 공모가와 빠른 성장.
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